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全流程解决方案,打造高效协作的售后团队
渗透企业管理各流程,打造全新管理模式
免费试用CRM系统
数创万维CRM管理系统可以为您提供以下帮助
充分了解金融租赁行业,定制行业解决方案
客户分级体系
数创万维CRM系统可提供强大的客户及商机资源池管理功能,为匹配条件的客户进行交叉销售提供捷径。还可针对客户信息的消费行为进行数据分析、客户画像等,为精准营销锁定销售对象。
提升客户体验度
从服务计划、客户关怀、客户投诉、客户满意度调查等多个角度进行服务,为金融企业保留老客户吸引新客户。提升点对点服务效率。
为企业防范风险
数创万维CRM系统对客户可进行全面的视图实时汇总,并可以查看客户的基本信息、业务信息、价值信息、交往信息等,依据风险约束对客户设置手工与筛选过滤,大幅度的降低金融风险。
战略发展
向未来价值发掘者转变,将真正变成未来发展的方向,在具体繁杂业务中抽身,转而关注未来的筹划和价值创造。
全流程解决方案,打造高效协作的售后团队
全方位的系统应用,满足您的各项需求管理
1.项目创设
2.产品上线
3.发行募集
4.产品成立
5.存续期服务
立项审批
认购合同录入
申购赎回管理
收益分配方案
发行方案
合同准备
佣金设定
过程检测
募集管理
客户排号
成立通知
合同审批
还本息提醒
会员服务
家族财富服务
几十种应用任你选择
全方位的系统应用,满足您的各项需求管理
线索管理
医金融产品管理
客户管理
风险管理
业绩收集
流程审批
活动申请
销售人员管理
单据管理
日程管理
财务管理
行情分析
产品销售数据分析
提奖明细管理
客户服务
数创万维懂客户,更懂您的需求
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