客户数据管理
存储客户的相关信息来进行评估以及分析。记录在不同交流渠道的所有沟通情况,从而全面掌握已有的交流联系,利用这些数据分析客户的喜好而进行保险推销服务。
营销人员工作管理
对保险基础外务人员的工作状态和工作内容完整的记录和实时监控,随时随地了解工作内容和推销进度,在做到管理人员对工作完成情况的全程管理与监督的同时,也便于保险推销对客户记录了解推销工作的进展情况。
降低客户流失
变更客户负责人,避免推销员离职造成客户流失,针对客户进行分类分级,支持组建营销团队。
营销养客活动
支持组建一系列养客活动,并记录活动开展情况,活动成本,参与人数,通过活动达成成交的客户数量及活动中增长的新客户数量,及不同活动的相关数据分析,帮助保险营销团队更高效更科学地执行决策。