客户信息管理
企业可以将潜在投资人及投资对象管理在公司级的CRM系统中,配合业务流程设定不同的管理权限、防止客户重复、业务员撞单和客户资源流失等。
管理项目进度
企业可通过数创万维CRM高效管理项目的相关负责人及承担的任务,数创万维项目管理功能风投项目设定阶段性工作节点,大项目细分成小项目,目标更容易达到。
投资业务流程管理
投资业务流程管理可以灵活设置工作流和审批流,对投资业务的立项审批、投资决策、投资执行、对象管控等进行即时监控及数据分析。
统计管理管理
提供员工客户分析、客户画像分析、产品分类分析、业绩目标完成情况统计,更直观的为募资决策提供有力支撑。